事業譲受(買収)の流れ

会社・事業の買収準備

お問い合わせを頂いてから、買収候補の選定→交渉→成約に至るまでの流れをご説明いたします。

Step.1 当社にて面談

お電話またはメール・FAXでご連絡ください。まずは簡単にお電話でご事情をお聞きした上で、お会いして直接ご相談させていただきます。面談では、M&Aの流れをご説明し、貴社の事業概要、売却希望条件などをお聞きいたします。

Step.2 秘密保持契約・M&A仲介契約の締結

当社のサービス内容をご理解頂いた後、当社とM&A秘密保持契約を締結した後、M&A仲介契約(アドバイザリー契約)を締結して頂きます。

Step.3 譲渡希望企業の選定とアプローチ

会社名の入っていない「ノンネームシート」をご紹介致します。

Step.4 譲渡希望企業の詳細情報開示

お客様(買い手)が買収に興味を持った段階で、譲渡希望企業の了解を得たうえで詳細な企業情報が記載された「企業概要書」を開示いたします。

売り手企業と交渉

Step.1 トップ面談

当社がお立会いさせて頂き、両者のトップ同士の顔合わせをして頂きます。ここでは交渉というよりはむしろ、お互いの人となりを感じ取れる場というようにお考えください。

Step.2 条件のすり合わせ

当社が両者の間に立って、条件の調整を行っていきます。

Step.3 基本合意の締結

これまで話し合ってきた内容(譲渡金額、最終合意契約期日、その他の条件など)に関する基本的な合意のもとに基本合意書の締結をして頂きます。

M&A契約書の締結と引渡し

Step.1 M&Aデューデリジェンス(買収監査)

譲渡希望企業から提出された書類をもとに買い手企業がデューデリジェンスを行います(主に株式の譲渡を伴う場合)。

Step.2 買収条件の最終交渉

M&A契約書、M&A実務の準備を致します(法務手続書類作成など両者と調整を行いながら実施)。

Step.3 M&A契約書の締結と当社への成功報酬の支払い

M&A契約書を締結し、株券などの引渡しを行います。

Step.4 最終引き継ぎ

業務上必要な引継ぎを売り手企業と行います。

M&Aの完了

デューデリジェンス(買収監査)とは

基本合意書の締結後に、買い手企業側によるデューデリジェンス(買収監査)が行われます。目的は一般的に「買収価格等の最終的な方向付け」、「買収後の経営戦略の方向付け」などがあります。ここで基本合意する前に開示していなかった重要なマイナス要素が出てしまうと、最終合意に悪影響が出てくることもあります。

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